Semicon е поредица от изложби, ръководени от ПОЛУ и се фокусира върху производството на полупроводници. Има всичко, от материали през оборудване до производство. Казвам поредица от събития, защото почти всеки регион в полупроводниковата екосистема получава по едно – Semicon Китай, Semicon Европа, Semicon Индия, Semicon SEA, Semicon Япония, Semicon Корея, Semicon West (САЩ) и разбира се Semicon Тайван, през цялата година.
Шоуто тази година
Chen Nanxiang, председател както на Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), така и на Китайската асоциация на полупроводниковата индустрия (CSIA), каза във встъпителната бележка: „Пазарът на полупроводници в Китай принадлежи на света, докато световният пазар на полупроводници също принадлежи на китайски компании“. Той и Wang Ning от Китайската търговска камара за електроника също похвалиха напредъка на Nvidia, подчертавайки генеративния AI като ключов двигател на растежа на индустрията, и бяха много оптимистични за целите на индустрията да стане пазар от $1 трилион до 2030 г. Работата заедно в световен мащаб е ключова за постигането на тези цели, казаха те. Това беше много положително и всеобхватно послание, което представители на SEMI споделиха (макар и чрез видео, тъй като никой не изглеждаше да присъства лично), но изглеждаше в противоречие с езика, идващ от Пекин, който наскоро забранени чипове на Intel и AMD от правителствени компютри и от Вашингтон, който продължава да ограничава износа на полупроводникови технологии за Китай.
Посещавам Semicon China и Semicon Taiwan от няколко години. Semicon Taiwan миналия септември ми се стори най-голямото шоу, на което съм бил, но Semicon China отново се почувства по-голям, макар и в същото време по-малко международен. Той се разраства всяка година, в която съм присъствал, и този път не беше по-различно. Над 35 000 посетители, повече от 1000 изложители и все още редица чуждестранни фирми, заемащи едни от най-големите щандове. Японските фирми бяха особено присъстващи, като Sumitomo, Canon, Tokyo Electron, Disco и много други имаха най-големите щандове на изложението. Корея, Тайван и Европа имаха голямо представяне, като Корея и Тайван имаха свои собствени павилиони.
Когато говорим с изложителите обаче, не всичко беше толкова розово. Изложителите в корейския павилион признаха, че китайският пазар е труден за тях в момента, но не искаха да навлизат в подробности. Изненадващо, въпреки това, те твърдят, че Semicon China е единственият Semicon, където планират да имат конкретен корейски павилион тази година. Такова решение може да се тълкува по няколко начина, отрицателни или положителни. Друг китайски изложител, работещ за изнесен доставчик на сглобяване и тестване на полупроводници (OSAT), призна, че цялата индустрия е свидетел на инволюция. Подобно на други индустрии в Китай, твърде много играчи бяха навлезли, никой нямаше ясна диференциация и приличните маржове бяха рядкост.
Имаше и ясна липса на американски компании, общо само 22, и никакви известни имена като AMAT или LAM. Това може да не е изненадващо, но в сравнение с други чужди страни се чувстваше странно. Главният изпълнителен директор на Cadence обаче се появи лично и изнесе много информативна реч за това как AI движи развитието на продуктите на Cadence и растежа на индустрията.
Силовата електроника и комбинираните полупроводници бяха друга ключова тема на изложението, като имаше голяма зона, предназначена само за компаниите за комбинирани полупроводници, както и двудневна конференция. Сега Китай представлява около 40% от глобалния пазар на силови полупроводници, движен отчасти от експлозивния ръст на продажбите на електромобили през последните няколко години. През 2023 г. BYD Semi изпревари Infineon на китайския пазар и сега пет от първите десет компании в Китай са местни. BorgWarner и Hitachi вече не са в челната десетка в Китай.
Изводи
Сегашното състояние на нещата е донякъде противоречиво. От една страна, Semicon China и Пекин изглежда приветстват чуждестранните полупроводникови компании с отворени обятия. От друга страна те подтикват компаниите, особено държавните предприятия, да купуват произведени в Китай технологии и продукти. Те се оплакват, че са блокирани от чужда технология, но след това продължават да се блокират още повече. Забележките на конференцията бяха много положителни, но на място много щандове все още прокарваха посланието „произведено в Китай“.
Въпреки всичко това Китай остава най-големият пазар на полупроводници в света и чуждестранните фирми, независимо дали им харесва или не, трябва да намерят начини да се справят с него. Самите китайски фирми са изправени пред интензивна конкуренция на вътрешния пазар, така че се стремят да се разширят на чужди пазари, където се надяват да намерят по-добри маржове. Впечатлението ми обаче е, че много чуждестранни компании за полупроводници имат значителни технологични предимства пред своите китайски конкуренти и присъствието им в Китай им помага не само да следят напредъка на конкурентите, но и да отнемат някои приходи от тези фирми, които биха могли да бъдат изразходвани за научноизследователска и развойна дейност, за да наваксат изоставането от техническа гледна точка, или да бъдат изразходвани за разширяване на външния пазар.
Китай може да не е най-лесният пазар, но размерът и обхватът на Semicon China, въпреки всичко, показва, че има начини за справяне с него.
Like this:
Like Loading…
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
